平安光大阳光人生企业年金计划参与流程

企业在企业年金方案报备成功后即可加入计划，填写《平安光大阳光人生企业年金计划加入申请》，填写加入申请时需选择企业年金投资组合。投资组合根据风险收益差异分为三种，每半年可投资选择一次。

（1）合同签署

平安养老作为受托人与客户一对一签署受托管理合同。光大银行分行经办人员将客户信息（客户名称、缴费金额、参加人员数量等）及时上报至总行，由光大银行总行与平安养老总公司签署账管和托管合同。同时分行经办人员向企业递交《计划信息登记表》、《员工基本信息表（数据导入）》、《缴费信息导入表》和《电子文件确认单》

（2）合同报备

合同签署完毕后，由平安养老当地分公司向劳动和社会保障行政部门申请合同备案，平安养老相关分公司协助客户办理合同备案手续。每个客户均办理合同备案手续，并获得计划登记号。光大银行分行经办人员把备案后的计划批复函传真至总行。

（3）账户开立

受托财产托管专户开立一个，开户地为上海。账户名称：“平安养老保险股份有限公司平安光大阳光人生年金计划归集支付”，账号：36510188000106218，开户行：中国光大银行上海分行营业部，分行通知客户缴费至该账户。缴费后将缴费凭证传真至总行。投资资产托管账户按照投资组合分别开立。

2007年06月12日 上海金融报

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