中信银行战略投资者敲定 工行社保中船等齐入股

以“A+H”方式同步公开招股的中信银行(601998.SH)今天公布了“相亲”的对象和结果，工商银行(5.32,0.00,0.00%)(601398.SH)成为了国内首家以战略投资者身份参股银行的银行。根据公告，工商银行和全国社保基金分别获配中信银行2586万股。

同时作为战略投资者入股中信银行的其他机构还有：中国船舶工业集团公司、宝钢集团、东风汽车、广州发展实业控股集团、国家开发投资公司等。全部20家战略投资者共获得5.17亿股，其中中国船舶工业集团公司获配最多，达到了2931万股。

中信银行的A股发行价格也最终确定为人民币5.8元/股，这是该行招股价的上限。每股收益按照中国会计准则审计并扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润，除以此次A股发行和H股发行后且未行使任何超额配售选择权时的总股数计算，得出的对应市盈率为59.62倍。

另外，H股的发行价格为港元5.86元/股。在经港元与人民币汇率差异做出调整后，与A股发行价格一致。中信银行最终的募集资金总额仍将达到420亿港元，成为今年初迄今沪港两市规模最大的IPO。

中信银行表示，根据回拨机制，由于网上初步中签率为0.54%，低于2.0%，也低于网下初步配售比例，将启动回拨机制，将0.57亿股从网下回拨到网上。

在回拨机制实施后，中信银行向战略投资者配售5.17亿股，约占本次发行总规模的22.47%；向网下询价对象配售6.33亿股，占本次发行总规模的27.50%；向网上发行11.51亿股，占本次发行总规模的50.03%。

中信银行表示，网上发行最终中签率为0.57050159%。此中签率低于近期发行的金融股。据Wind资讯统计，工商银行中签率达3.28%，中国平安(55.37,0.03,0.05%)(601318.SH)达到了2.3%，而最近发行的兴业银行(32.61,0.58,1.81%)(601166.SH)的中签率也达到了0.77%。

2007年04月23日 03:09 第一财经日报王春霞 王斌

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