2012年5月中国商业养老保险市场报告

一、 中国商业养老保险政策监管

中共中国保监会系统代表会议在京举行

5月26日，中国共产党中国保险监督管理委员会系统代表会议在京举行。保监会党委成员、国有重点金融机构监事会主席，保监会老领导和部分保险公司老同志等240名代表出席会议。会议选举产生了5名保监会系统出席党的十八大的代表。中国保监会党委书记、主席项俊波出席会议并作重要讲话。大会由保监会党委副书记、副主席李克穆主持。

根据中央部署，从2011年10月底开始，保监会党委在全系统扎实开展党的十八大代表选举工作。

此次选举工作，主要有以下三个方面的特点：一是拓宽了党员参与渠道。二是突出了政治先进性。三是体现了党员代表性。

项俊波在讲话中指出，要牢固树立政治意识，毫不动摇地坚持党的绝对领导，推进保监会系统党的建设。一是加强思想政治建设，确保思想纯洁。二是加强党员队伍建设，确保组织纯洁。三是加强党风廉政建设，确保作风纯洁。

他强调，要牢固树立大局意识，积极主动地融入党的中心工作，促进保险业科学发展。一是把党的政治优势转化为引领力，促进行业健康平稳发展。二是把党的政治优势转化为创新力，推动行业转变发展方式。三是把党的政治优势转化为战斗力，着力防范化解保险风险。

他要求，要牢固树立宗旨意识，一以贯之地践行党的群众路线，保护保险消费者利益。一是坚持密切联系群众，改进保险服务作风。二是坚持一切为了群众，提高保险服务质量。三是坚持真诚服务群众，发挥保险功能作用。

上海保险交易所推进工作组成立

据业内知情人士透露，筹划已有两年，由上海金融办、上海保监局、保险公司相关人员联合组成的上海保险交易所推进工作小组日前成立，保监会方面也派出工作人员参与保交所项目研讨推进工作。

据悉，上海保交所还在定型完善过程中，将定位为有形的保险交易所，有固定的交易场所，原则上参照“时间优先，价格优先”的交易原则，但是，到底是建成英国劳合社会员制的交易模式，还是上海证券交易所的挂牌交易模式，还未确定，对交易形式以及规章制度，该工作小组仍在探讨当中。

目前，深圳、北京也在考虑筹建保险交易所，但据上述人士透露，目前由国务院立项、保监会作为监管部门推进的只有上海保险交易所，由于各地保险交易所处于探索阶段，因此短时间内很难看出各地保险交易所的差异。

北京拟禁人身险电话营销

从北京保险行业协会获悉，为维护消费者的合法权益，逐步解决保险营销“电话扰民”问题，在北京保监局的指导下，北京保险行业协会经过调研并借鉴国外相关经验，正在搭建北京人身险电话营销禁拨平台(简称“禁拨平台”)，并拟于2012年8月份试运行。

二、 中国商业养老保险市场需求

保单并非一成不变的 适时转换险种有诀窍

或许你的保险意识很好，也很先进，一开始工作就为自己购买了定期寿险保障。可是，随着你收入的不断增加、年龄的增长，你是否感觉到自己更需要一份养老保险或两全保障?

这所有的现实问题，其实都是普通投保者可能碰到的。如果你能在自己以前购买的保单里找到一项“可转换权益”的条款，这些问题可能就会迎刃而解。

转换之一：少儿保险转为其他险种，有效增强保障期。在少儿教育金等各类少儿特定保险即将满期之际，把原保单转为已经成年的孩子今后需要的其他保障品种，可以把定期的少儿保障延期到未来继续有效。

转换之二：定期寿险转为其他险种，变相收回部分保费。定期寿险是消费型险种，保障期一过，什么资金都收不回，但不要忘了你的定期寿险账户上其实还是储存了一定的现金价值。所以，在定期寿险期满前一两年、两三年内申请将原保单转为今后所需的养老保险、两全寿险或终身寿险，可以把原保单中的现金价值变相转为其他险种需要的保费，不至于长期缴纳保费到最后一点回收金都没有。

转换之三：储蓄型险种转为定期险种，保持保障的有效性。有一种情况就是虽然购买了费率较高的养老险、两全保险或终身寿险后，由于经济能力下降后不足以支付所需的保障成本，为了使得自己的保障部分继续有效，可以依靠原有各类储蓄型保险内积累的现金价值，转换为定期型的、所需保费较少的险种，使得自己的人身保障继续有效。

如何选择保险缴费方式?

1、趸缴优势是什么?适合哪些人群?

理财师解答：趸缴即一次性缴清全部保费。趸缴的优点在于手续简单，省却了今后每年继续缴保费的麻烦和保单失效的风险，比较适合收入高但不稳定的人。

2、期缴适合哪些人?

理财师解答：月缴、季缴、半年缴及年缴都称为期缴。较趸缴而言，期缴周期长，每次所缴保费金额比较少，每次只需将远远少于趸缴保费的一部分资金投到保险中，便可享有同等保障。拿月缴为例，就像房子的月供，每月定时支出，对于缺乏财务规划性的年轻人是不错的选择，月缴可以帮助培养定期储蓄的好习惯。

3、不同的险种应怎样选不同缴费期限?

理财师解答：如果客户投保的是保障类保险产品，如重大疾病或终身医疗保险，最好选择较长时间的缴费方式。因为保障类产品在于用尽可能少的保费，转移可能发生的较大的经济损失。保障类产品缴费期越长，分摊在每一年中的保险费用自然越少。

三、 中国商业养老保险机构

四大险企：几家欢笑几家愁

国寿：“老大”难抬头

一直以来，中国人寿较关注保费规模和市场份额，寿险保单缴费期限都低于其他几家上市公司，这就影响了保费收入的持续性，且容易发生集中给付情况。受公司主动调整结构的负面影响，中国人寿的个险新单保费收入大幅负增长，且落后同业，但缴费期限的结构有所好转。中国人寿2011年二季度开始更注重价值增长，调整产品期限结构，主要销售五年期和五年期以上保单。2012年“调结构”的力度有所增大，预计其3月份个险新单负增长近30%，一季度累计降幅超过20%，但五年期及以上保单仍实现正增长，保单利润率提升。此外，2012年中国人寿营销员整治已经完成，增员情况将好于2011年。

平安：攻守兼备

平安寿险一季度个险新单累计负增长20%左右。根据测算，3月份个险新单增速大幅下滑40%以上。这主要是由于公司在2011年3月为了抵消产品转换的负面影响确保新单有正增长，通过个险渠道销售了50亿趸缴分红产品，使2011年3月的基数显著提升，因此对2012年3月单月同比增速有较大负面影响。实际上，近期保监会加强个险渠道销售误导的治理也对平安产生了较大影响。由于平安寿险个险占比高，影响了保费的增长。

太保：稳健是王道

今年一季度太保寿险保费收入为321亿元，同比微跌0.62%;不过，太保人寿由于产品策略变更及加大个险渠道的发展力度，3月份个险新单出现非常规增长，一季度累计增速达30%左右。太保寿险亦自2011年以来加大个险渠道的发展力度，实行“聚焦个险、聚焦期缴”战略。预计2012年太保寿险新业务价值增长15%以上，分解为20%的营销员渠道价值增长和银行渠道零增长。

新华：逆市上扬

从表格中可以看出，一季度新华保险保费收入录得351亿元，同比上涨16%，是四巨头唯一逆势飘红者。2012年，新华保险仍受益于管理改善和偿付能力约束解除的经营好转和规模扩张，新业务价值预计增长10%以上，新华保险较高的保费增速来源于个险新单保费预计同比增长15%左右，个险续期保费增长逾30%。同时，银保总保费预计小幅增长，而新单保费预计与去年持平。

点评:国内寿险业正在痛苦转型

总的来说，今年一季度寿险业的发展不尽如人意。中国人寿、平安人寿、太保寿险、新华保险寿险四巨头实现原保费收入2294亿元，同比缩水1.6%，连续第二年录得首季负增长。环比分析，四巨头在一季度的业绩有日益恶化的趋势。

目前寿险行业正在经历转型。受银保新规和银行揽储压力影响，银保保费大幅负增长。去年3月份，保监会和银监会联合发布了《商业银行代理保险业务监管指引》，对银保销售产生了较大负面冲击，而加息、股市下跌等因素也令银保业务承压。银保新政的负面影响仍在持续，加之2012年面对的新单基数仍然非常高，今年上半年银保持续负增长几成定局。但随着4月份后银保基数的不断下降，以及整体利率环境的好转，预计银保渠道费用增速将有所回升。

银保业务难抵颓势，个险竞争激烈程度也不逊色，各公司增长重心回归个险渠道，营销员增员困难为个险新单增长带来挑战。2012年寿险销售环境难现明显改观，个险渠道的压力仍将持续。

非上市寿险公司 亏损面将近七成

四家上市保险公司今年一季报业绩不尽如人意，而非上市寿险公司去年的日子更是不好过。

另一方面，今年是非上市险企要求披露年报的第二年。目前除幸福人寿、华汇人寿外，其他46家非上市寿险公司年度信息报告均已披露。

据统计，今年实现盈利的非上市寿险公司数量与去年持平，仅为15家，出现亏损的寿险公司2011年亏损总额超过了66亿元，其中合众人寿去年公司净亏损13.7亿元。值得注意的是，甚至有几家已有10年或10年以上资质的公司仍没有圆盈利梦。

广发证券分析员曹恒乾表示，2011年业绩的大幅下滑在于去年保险公司浮亏被迫兑现，因此公司的计提减持准备增加，“保险公司投资权益主要集中在可供出售金融资产，并不会体现在当期利润，由于量化标准触及，所以浮亏不得不被迫实现从而影响业绩。”

4月国寿保费下滑14.3%

近日，四家A股上市险企的前4月保费成绩单全部出炉。保费下滑最严重的当属中国人寿，其4月单月保费收入同比下降14.3%。

数据显示，四月份，国寿和太保寿险的保费下滑均超一成。其中，中国人寿前四月累计原保费收入约为1330亿元，同比下降8.5%;4月单月保费收入192亿元，同比下降14.3%。而国寿的老对手平安的业绩却同比提升。中国平安前4月，平安寿险实现保费569.1亿元，同比增长2.08%，4月单月实现保费84.8亿元，单月同比小幅增长4.34%。

人保拟定上市时间表 300亿融资倚重H股

“和监管层沟通后，目前工作都是按这个上市时间表来准备。”5月20日，一位接近人保集团的知情人士向记者透露，“人保集团整体上市时间表已大概拟定，如一切顺利，A股IPO招股书预披露将在2012年7月中旬。”

事实上，自人保集团承销商竞标后，其整体上市计划已满弓待发了。“承销商遴选流程也预示着人保集团整体上市申请将在近日内上报”。与在2011年12月完成上市的新华保险一样，由于人保集团采用A+H同步上市方式，因此只要其A股预披露时间落定，那么上市流程时间表也几乎同时落定。“2012年国庆节前后，人保集团A+H股同步将挂牌上市。”

而接近于人保集团中介机构的知情人士表示，此次融资额估计在300亿左右，而此次募资重点将放在H股，A股募资将只占整个计划的小部分。

中国平安前4月原保费收入共915亿

中国平5月10日晚间公布保费公告。公司控股子公司中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、平安健康保险股份有限公司及平安养老保险股份有限公司于2012年1月1日至2012年4月30日期间的原保险合同保费收入分别为人民币569.1457亿元、人民币323.0909亿元、人民币6242万元及人民币23.0039亿元。上述四子公司2012年前4个月累计原保费收入共计915.8647亿元。

新华保险竞争力稳步提升

据各地保监局统计数据显示，新华保险今年一季度全国34个分公司保费收入持续向好，为首季开门红奠定了扎实基础。新华保险报告显示，第一季度实现保险收入350.76亿元，同比增长约16%;营业收入387.9亿元，同比增长超过13%。在寿险行业一季度整体保费收入增速放缓的背景下，新华保险在4家上市保险公司中一枝独秀增长强劲，其中区域竞争力的稳步提升贡献良多。

数据显示，一季度新华保险在北京市场保费超过33亿元，雄踞寿险公司第二位;占据了广东市场的第三位。同时，新华保险在中西部区域竞争力也在显著提升。在中西部人口大省湖北、湖南、陕西、内蒙古、云南、四川等地，新华保险原保费收入都牢牢占据市场第二名的位置，内蒙古的市场份额高达20%左右。此外，新华保险在重庆、吉林、河南、山西等稳固寿险市场，保费收入均位居当地第三。

中国太保前4月保费收入611亿

中国太保公布的今年前4个月保费收入数据显示，该公司2012年1月～4月合计实现保费收入611亿元。其中，太平洋人寿今年前4月累计实现保费收入379亿元，太平洋产险今年前4月累计实现保费收入232亿元。

前海人寿挂牌瞄准国内一流

作为入驻前海深港现代服务业合作区的首个全国性金融机构总部，前海人寿保险股份有限公司举行开业挂牌仪式。

中国保监会副主席陈文辉，深圳市市长许勤，广东省政协常委、前海人寿董事长姚振华等为前海人寿揭牌。市委常委、副市长陈应春代表市政府，向该公司颁发了2000万元的一次性落户奖励。

泰康人寿重庆十年保费首破百亿

从2002年进入重庆，泰康人寿重庆分公司的年保费收入，从最初的7062万元，一路攀升到2011年的20.9亿元，十年总保费收入首次突破100亿元大关。

目前，泰康人寿在重庆已经设立了1家营销本部、5家中心支公司、26家支公司、3家县级营销服务部和17家乡镇营销服务部，积累客户34万人。十年中累计纳税额1.17亿元，累计赔付额7924万元，赔付人次达1.4万人。

泰康养老陕西分公司隆重举行开业庆典

2012年5月28日 “泰康人寿陕西分公司成立十周年暨泰康养老陕西分公司开业庆典”在西安曲江广电大剧院隆重召开。陕西省金融工作办公室主任杨勇，中国保监会陕西监管局局长智鹏飞、人身险监管处处长马雪芹，陕西省人力资源与社会保障厅，陕西省国资委，省保险行业协会等省市领导和一直关注和支持公司发展的银行、企业及驻陕20余家媒体朋友们出席了本次庆典。

中邮人寿一季度保费收入逆势暴增 暗藏三大隐患

在寿险行业一季度业绩普遍低迷的情况下，中邮人寿一季度实现保费收入60亿元，同比上涨267%，这一数据远远高于行业平均水平。保险行业1月至3月原保费收入4835亿元，同比增长4.7%。人身险保费收入3534亿元，同比略增1.4%，其中寿险保费收入3203亿元，同比下降0.2%。

与中邮人寿同处于寿险公司第二梯队的合众人寿保费收入下降33.3%，阳光人寿下滑9.6%，生命人寿下滑2.0%，幸福人寿表现较好可是也仅仅增长32.8%。

中邮人寿的高速增长固然让人欣喜，但其暗藏的三大隐患更令人担心。这三大隐患分别是产品结构过于单一、退保金上涨过快、偿付能力充足率迫近监管红线，而这三个问题早在2011年6月份就被保监会前主席吴定富料定。

华夏人寿启用新标识

2012年5月29日，华夏人寿保险股份有限公司正式发布公司新标识，该事件透露出的华夏人寿文化转型和战略调整信息引起业界关注。

北大方正人寿重组起航

8日，北大方正集团有限公司、明治安田生命保险相互会社以及青岛海尔发展有限公司联合对外宣布，上述各方已经达成明确协议，海尔投发将其所持有的海尔人寿保险有限公司股份的部分转让给方正集团，“海尔人寿”将正式更名为“北大方正人寿有限公司”，英文名为“FounderLife”。

阳光人寿岛城推广“直赔服务”

5月26日，阳光人寿青岛分公司第三届客户服务节期间的首场客户答谢会在青岛万达国际影城举行，在答谢会上，阳光人寿青岛分公司总经理刘永谋正式宣布，阳光人寿在国内首创的“直赔服务”正式在我青岛推广。

光大永明人寿注册资本金增至42亿元增幅40%

2012年5月11日，中国保监会批准同意光大永明人寿保险有限公司的增资申请，光大永明人寿的注册资本金从30亿元增加至42亿元，增幅达40%。

据了解，光大永明人寿本次增资是其各股东进行同比例增资。增资后，光大永明人寿注册资本金将位居全国寿险公司第七位，偿付能力大大提高。

光大永明人寿陕西分公司开业

光大永明人寿保险有限公司陕西分公司日前获中国保监会陕西监管局开业批复，成为中国光大集团下属企业在陕西市场设立的第四家分支机构。光大永明人寿陕西分公司将以银保业务为龙头，团险业务为重点，立足西安、服务社会。

合众人寿一季度保费收入锐减33% 业绩增长堪忧

保监会近日公布了寿险公司一季度保费收入情况，合众人寿一季度保费收入锐减，降幅远高于行业平均水平，未来业绩增长令人担忧。合众人寿保费收入为30.4亿元，同比下滑33.3%。虽然寿险市场整体低迷，但合众人寿的保费收入降幅远高于行业水准。

保监会公布的今年一季度保险业经营数据显示，1月至3月原保费收入4835亿元，同比增长4.7%。人身险保费收入3534亿元，同比略增1.4%，其中寿险保费收入3203亿元，同比下降0.2%。

山东获批筹建首家全国性中外合资寿险公司

山东省首家全国性中外合资寿险公司近日获中国保监会批准筹建。该公司由山东省国有资产控股有限公司与德国安顾保险集团和德国安顾人寿保险股份有限公司共同投资设立。合资寿险公司首期注册资本6亿元人民币，德国安顾保险集团持股20%、德国安顾人寿保险股份公司持股30%、山东省国有资产投资控股公司持股50%。

汇丰人寿中国内地保费增长151%

2011年，汇丰人寿保险有限公司在中国内地实现保费收入人民币2.97亿元，较2010年增长151%。2011年，汇丰人寿银行保险新单年化业务位列上海外资寿险公司第二，银行保险的新单业绩贡献占到公司总业绩的89%;银保保单件均保费逾人民币12万元，为市场平均值的10余倍。

四、 中国商业养老保险产品

商业养老新模式第一单出炉

历经五年的考察、论证和探索，泰康人寿日前在北京试点推出了国内第一款与高端养老社区相衔接的养老保险产品——“幸福有约终身养老计划”。该产品在北京进行首批发售，著名经济学家曹远征成为“幸福有约”计划的第一位签单客户。

据介绍，“幸福有约”计划由泰康人寿的“乐享新生活养老年金保险(分红型)”和泰康之家的“入住养老社区确认函”共同组成，通过将传统的养老保险与养老社区相结合，为客户提供涵盖养老财务规划和养老生活安排的一揽子解决方案。

新华保险推出四大惠民产品

新华保险持续推动“四大产品惠民”策略，最新推出的祥瑞一生终身保障计划、尊尚人生两全保险及吉祥至尊两全保险和被称为“双福合璧”的健康福星、健康福享重大疾病保障计划，全面涵盖生命、养老、健康保障等功能。

祥瑞一生 提供全面保障

祥瑞一生终身保障计划由主险终身寿险与提前给付重大疾病附加险组成，对身价、意外、健康、养老等方面提供全面的终身保障。

祥瑞一生通过附加功能满足了客户对养老、健康的保障需求：其一，通过明确的“养老金转换”功能设计，在合同生效十年后且被保险人年满60周岁以后，可将保单现金价值适时地转换为养老年金，用于养老规划，增加保单的可见利益。其二，涵盖35种重大疾病保障，并特别添加癌症关爱金。

吉祥至尊 理财兼顾保障

吉祥至尊两全保险保费低保障高、保额分红复利递增，还能与重大疾病等多个险种灵活组合。

保单满期时，可领取的满期生存保险金是保险金额的105%。满期领取金增加，符合客户“既要保障、又增利益”的需求，加之保额分红的设计理念，使客户的长期利益保障、寿险的本质得以体现。

“双福合璧”专注重疾保障

健康福星终身重大疾病保险在行业协会规范的25种重大疾病基础上又增加7种重疾保障。其包含32种重大疾病的产品覆盖了绝大多数人可能遇到的高发病种。健康福享重大疾病保障计划则是一款保障至70周岁的健康保障计划，被保险人在合同生效后一年至70周岁前，享有32种重大疾病保障。

尊尚人生 规划幸福人生

尊尚人生两全保险，保障和规划功能兼具。投保三年后即可年年领取生存保险金，直至80周岁;特别增强养老保障功能，60周岁养老生存保险金加倍领，80周岁保险期满再享长寿金。另配有多款附加险可供选择。因是保额分红，保障额度累积增加，长期积累的利益可在一定程度上缓解通胀压力。特设累积生息账户，生存金自动进入累积生息账户后，以月复利方式累积生息。

中国人寿推出“福禄双喜”至尊版

近日，中国人寿推出“福禄双喜”至尊版-双剑合璧。据介绍，新产品双剑合璧与“福禄双喜”旧版相比，“福禄双喜”至尊版具有新的产品形态：一个是生存金万能账户、一个是分红账户，可以实现双账理财。

从产品形式来看，“福禄双喜”至尊版是一个分红万能产品组合，其中瑞盈万能不能单独购买，必须与福禄双喜搭配。“福禄双喜”至尊版的客户，在确保本金安全的前提下，可以将分红险生存金转入专门的万能险账户，将生存金“万能化”。按照万能险账户的管理模式，免收转入生存金的初始费用，客户可以随时领取。

太平人寿推金生恒赢分红型终身年金险

在国际上，在投保人身故后，受益人所获得的身故保险金并不算作遗产，因此也不在遗产税的征收之列，而在2004年就已经制定但迄今为止尚未通过执行的《中华人民共和国遗产税暂行条例(草案)》第五条，亦规定“被继承人投保人寿保险所取得的保险金”不计入应征税遗产总额。

作为国内最具实力和成长性的保险公司之一，太平人寿今年正式推出“金生恒赢” 分红型终身年金保险，其产品设计初衷指向资产安全、资产隔离、财富传承、资产的长期配置、税收等中高端客户最为关注的几大主要命题。让保险回归于保险。

长城保险即将推出“鑫相随”年金保险

长城保险即将倾力推出鑫相随年金保险，采用行业领先的“保额分红”搭配“年金返还”形态，帮助消费者实现财富积累。

行业领先的保额分红是长城鑫相随年金保险采用的分红方式。据了解，鑫相随保险的“年金返还”功能是实现财富积累的另一利器。该保险每年会有一笔相当于有效保额10%的生存金返还给消费者，由于有效保额逐渐长大，因此每年的生存金也会相应长大。消费者未领取的生存金可放置在长城保险的生存金累积账户，并按照不低于同期中国人民银行一年期定期存款利率的累积利率进行日复利累积，借助时间的复利价值为“百万富翁”的梦想积蓄财富。

阳光人寿首款即期年金产品上市

阳光人寿保险创新推出公司首款即期年金产品——“好兆投保险计划”，兼具“分红”、“万能”和“自动交费”等特点，为家庭理财提供新选择。该计划由“好兆投成人年金保险(分红型)”和“附加财富账户年金保险B款(万能型)”构成，面向18-55周岁的人群，且充分考虑了现行经济条件下客户偏好稳健，注重多元的理财诉求，为客户提供“犹豫期后首笔生存年金”、“每年度末生存年金”、“满期保险金”、“身故保险金”以及“附加财富账户年金保险B款(万能型)”所带来的万能结算利率收益等多项保险责任和保险收益，并且可以具有一次性交费的特点，最大限度的满足了客户因需理财，恒稳收益的需求。

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